Yapay zekâ talebi PCB kıtlığı getiriyor: Teslim süresi 30 ay

Yapay zekâ sektörünün üretim kaynakları üzerindeki baskısı, 2026 boyunca bellek, ekran kartı ve SSD fiyatlarında talep ve arz kaynaklı büyük artışlara yol açmıştı. Şimdi sıra, elektronik cihazların en temel ve gösterişsiz bileşenlerinden biri olan baskılı devre kartına (PCB) gelmiş görünüyor. Yayımlanan bir haber raporuna göre PCB ve alt bileşenlerinde önümüzdeki aylarda hem arz sıkıntısı hem de fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Raporda görüşlerine yer verilen çeşitli bilgisayar ve PCB sektörü yöneticileri, geleneksel PCB talebinin yeterince karşılanamadığını, çünkü yapay zekâ ürünlerinin hem daha fazla talep gördüğünü hem de daha yüksek ödeme yapıldığını belirtiyor. Birçok isim, üretim kapasitesinin yapay zekâ bilgi işlem talebi tarafından tüketildiğine dikkat çekiyor.

Bilgisayar üreticileri yeterli PCB bulamıyor

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir bilgisayar üreticisi yöneticisi, önümüzdeki yıl bilgisayar sevkiyatlarının yeniden gerilemesi ihtimaline rağmen şirketin ihtiyaç duyduğu PCB miktarını tedarik etmekte hâlâ zorlandığını söyledi. Yönetici, sözünü ettiği sıkıntının, gelecek yıl için ürün planı yapabilecek kadar malzemeyi güvence altına alabilmekle ilgili olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinin daha üst halkalarındaki isimler de benzer bir tablo çiziyor. PCB üreticilerinden biri, çok sayıda üründe teslim sürelerinin iki katına çıktığını, bazı PCB siparişlerinin ise 30 aya varan sürelerde karşılanabildiğini aktardı. Bir diğer PCB tedarikçisi şirket ise bugün verilen yeni bir siparişin 2028'in sonlarına kadar teslim edilemeyeceğini açıkladı.

Hammadde maliyetleri ve kapasite sınırı

PCB üreticileri yatırım yapıp kapasite artırmayı planlasa da gerçek anlamda üretim yapabilmek için birden fazla üst akış malzemeyi de temin etmek zorunda. Bu malzemeler arasında bakır kaplı laminatlar (CCL) ve PCB yapımında kullanılan özel cam elyafı yer alıyor. Taiwanlı bir bilgisayar üreticisi, CCL maliyetlerinin Temmuz ayından bu yana en az 12 kat arttığını söyledi.

Dünyanın önde gelen CCL tedarikçilerinden birinin sipariş defteri ise raporda aktarılan bilgiye göre 2030'a kadar doluyor. Bu durum, söz konusu şirketin kapasitesini 2028'e kadar üç katına çıkarma planına rağmen ortaya çıkıyor; yani planlanan genişleme bile mevcut talebi rahatlatmaya yetmiyor gibi görünüyor.

Çip alt tabanlarında yeni ortaklıklar

Raporda yakından ilişkili bir gelişme olarak, Nvidia'nın yakın zamanda birkaç büyük çip alt tabanı üreticisiyle ortaklık duyurduğuna da değiniliyor. Çip alt tabanları, işlemci ve ekran kartı çiplerinin üzerine monte edildiği küçük ve karmaşık PCB'ler olarak tanımlanabilir. Japonya'dan Ibiden, Güney Kore'den Samsung Electro-Mechanics ve Taiwan'dan Unimicron ile yeni anlaşmalar yapıldığı belirtiliyor. Unimicron'un önümüzdeki üç yıl içinde kapasitesini 2,5 kat artırmayı planladığı da bildiriliyor.

Malzeme listesinde küçük bir paya sahip olduğu için PCB'ler uzun süre düşük teknolojili ve sönük bir tedarik zinciri halkası olarak görüldü. Bu algının değişmesi mümkün: Şirketler artık hem gelirlerini artırmak hem de talebi karşılamak için gelişmiş PCB ve çip alt tabanı üretimini hızla büyütmeye çalışıyor.

Ancak sorun yalnızca malzeme ve makine yatırımıyla sınırlı değil. Raporda, yeni üretim tesisleri için gereken mühendislik personelini bulmanın giderek zorlaştığı da vurgulanıyor. PCB sektöründe nitelikli çalışanları elde tutmak için maaşlar yüzde 20 ila 30 arasında zaten yükseldi.