Sam Altman Samsung'la görüştü: anlaşma yok, bellek kıtlığı var

OpenAI CEO'su Sam Altman, kısa süre önce Güney Kore'de iki büyük bellek üreticisinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Samsung'un Seul'ün güneyindeki Yongin'de bulunan İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen oturum, resmî olarak yapay zekânın yönetimi nasıl değiştireceğine dair bir seminer olarak sunuldu. Ancak yatırımcılar ve finans çevreleri ziyareti, küresel kıtlıkların yoğunlaştığı bir dönemde bellek çipleri ve yapay zekâ altyapısında iş birliğini derinleştirme çabası olarak okudu.

Her iki yorum da aynı anda doğru olabilir. Ziyaretin zamanlaması ise dikkat çekici: Altman, dünyadaki bellek arzının kötü dağıtıldığını söyleyen sözlerinden günler sonra Seul'deydi. Üstelik OpenAI dahil neredeyse tüm büyük yapay zekâ oyuncuları, ulaşabildikleri bellek, hesaplama gücü ve finansman miktarında sert sınırlarla karşılaşıyor.

Seminer başlığı altında üst düzey bir masa

Aktarılanlara göre toplantı, "Yapay Zekânın Şekillendireceği Önümüzdeki 10 Yıl: Kurumun Tercihi" temasıyla yapıldı ve Samsung'un 2026'da üst yönetimi için düzenlediği ikinci yoğun yapay zekâ eğitim programıydı. Elektronik, finans ve biyoteknoloji iştiraklerinin yöneticileri, Altman katılmadan önce üretken yapay zekâ üzerine uygulamalı eğitim aldı.

Katılımcı listesi yalnızca genel yönetim kadrosundan oluşmuyordu. Samsung'un çip işini yürüten Device Solutions bölümünün başkanı Başkan Yardımcısı Jun Young-hyun ile aynı bölümün Yapay Zekâ Merkezi'nin başındaki Song Yong-ho da odadaydı. Altman yanında, OpenAI'ın donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Richard Ho'nun da aralarında olduğu dört yönetici getirdi. Yani yaklaşık 50 üst düzey yöneticinin yer aldığı bu oturumda çip işinin başındaki isim de masadaydı.

Samsung'un açıklaması yalnızca iki tarafın yapay zekâ teknolojisinin gelişim yönünü ve olası uygulama alanlarını görüştüğünü belirtti; yeni bir bellek tedarik anlaşması duyurulmadı. Altman'ın salona mesajı da çip almaktan çok yapay zekâyı kullanmak üzerineydi: Yapay zekâyı benimsemenin tek başına sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamasının zor olduğunu söyledi. Katılımcılara, Work Louder iş birliğiyle üretilen ve OpenAI'ın Codex kodlama ajanını kontrol etmek için tasarlanan 13 tuşlu, 230 dolarlık Codex Micro'yu da hediye etti; Song da hediye alanlar arasındaydı. Dünyanın en gelişmiş bellek çiplerinden bazılarını üreten bir şirkete verilen bu hediye alışılmadık bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Seul'de ikinci durak: SK Group

Altman'ın Kore'deki tek durağı Samsung değildi. Ülkeden ayrılmadan önce, SK Group Başkanı Chey Tae-won ile SK hynix ve SK Telecom'un üst düzey yöneticileriyle Seul'de öğle yemeği yedi. Görüşmenin ayrıntıları paylaşılmadı.

Özetle OpenAI CEO'su, Kore'nin iki büyük bellek üreticisiyle birkaç saat arayla ve donanım sorumlusuyla birlikte görüştü, ama herhangi bir duyuru yapmadan ayrıldı. Bir analizde, taraflardan hiçbirinin çip fiyatlarının ya da yatırım taahhütlerinin konuşulduğunu doğrulamadığı da belirtiliyor. Daha fazla bellek arayışı makul bir yorum olsa da henüz kesinleşmiş bir sonuç değil.

Bellek, yapay zekânın darboğazı oldu

Bu yorumu makul kılan şey, yapay zekâda asıl kısıtın artık talep değil kapasite olması. Altman, yayımlanan bir podcast söyleşisinde, dünyadaki DRAM'in büyük bölümünün kişisel bilgisayarlarda durmasının "oldukça kötü" olduğunu söyledi, ortamı "çok yüksek arz kısıtı olan" bir dönem olarak tanımladı ve bellek üreticilerinin her birinin yılda yaklaşık 100 milyar dolar serbest nakit akışı yaratacağını öngördü.

Tedarikçilerin verileri bunu destekliyor. Samsung, 2027 HBM arzının şimdiden tükendiğini açıkladı; SK hynix ise DRAM ve HBM üretiminin fiilen 2029'a kadar rezerve edildiğini söylüyor. SK hynix'in HBM satış ve pazarlama başkanı Kim Ki-tae, müşterilerin sağlanabilecek hacmin iki katından fazlasını talep ettiğini analistlere aktardı. Sektör verilerine göre Samsung ikinci çeyrek DRAM gelirinde yüzde 39,4, SK hynix ise yüzde 24,9 paya sahip; yani ikisi birlikte yaklaşık yüzde 64'ü kontrol ediyor.

Sıkışıklık zincirin aşağısında da görülüyor. Microsoft, yapay zekâ altyapısına yönelik talebin mevcut kapasiteyi aştığını ve geciken üçüncü taraf kapasite devreye girdikçe harcamaların artacağını bildirdi. 45,2 milyar dolarlık çeyreklik yatırım harcamasının kabaca dörtte üçü GPU ve CPU gibi kısa ömürlü varlıklara gitti; yükselen bellek ve depolama maliyetleri bu faturayı belirgin biçimde şişirdi.

Yapay zekâ sağlayıcıları da eldeki kapasiteyi karneye bağlıyor. Aktarılanlara göre OpenAI, Astra modeline gelen talep kapasiteyi aşınca eylülde en pahalı ChatGPT Pro katmanında yeni kayıtları durdurdu. Elon Musk ise xAI'nin Grok Bot kullanım sınırlarını, hizmet maliyetinin gelire kıyasla sürdürülemez derecede yüksek olması nedeniyle düşürdüğünü söyledi. Bu görünürde bir maliyet sorunu, kapasite sorunu değil; ancak her hızlandırıcının içindeki bellek satıcının koyduğu fiyattan satılırken ikisi birbirine bağlanıyor.

Daha önce bildirildiğine göre Samsung, kapasitesinin yüzde 60 ila 70'ini beş yıllık tedarik anlaşmalarına kaydırıyor; bu anlaşmalarda ana akım ürünler için taban fiyat ve sözleşme şartı olarak ciddi peşin ödemeler bulunuyor. Bu da daha fazla bellek güvence altına almayı diplomasi kadar bir finansman meselesi haline getiriyor.